新华财经香港10月9日电 汇丰控股有限公司9日宣布，与其全资附属公司香港上海汇丰银行有限公司提出一项附先决条件的建议，拟通过协议安排的方式将恒生银行有限公司私有化。

倘若建议获批，汇丰亚太将收购由恒生少数股东持有的所有余下股份，并撤销恒生股份在香港联合交易所的上市地位。此举意味着恒生银行将迎来重大变革，私有化进程备受关注。

汇丰表示，此建议为每股计划股份提供155港元的现金代价，较股份在香港联交所包括最后交易日（10月8日）前的30个交易日所报平均收市价每股116.5港元溢价约33%，较最后交易日前的360个交易日报平均收市价每股104.30港元高出约48.6%的溢价，较市场股票分析师在恒生银行刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告后所发出有关恒生银行的较中位目标价109.50港元，高出约41.6%的溢价。恒生估值达到2900亿港元，显示了市场对其未来发展的信心。

根据建议所提供的计划代价，恒生的估值为2900亿港元，相当于2025年上半年账面价值1.8倍，高于香港同业的估值水平。据悉，汇丰集团拟以内部财务资源支付计划代价的全部金额。

此建议预计在恒生法庭会议及股东大会上相关决议获得法定多数通过后，将于交易完成首日对资本产生约125个基点的影响。汇丰策略聚焦于扩展香港业务，实现架构精简与灵活。

汇丰集团行政总裁艾桥智接受记者采访时表示，这次的要约建议是汇丰扩展香港业务，以及实现架构精简、灵活的策略重点。“更重要是，我们可以更加直接投资汇丰和恒生共同使用的服务、加快技术升级，以及在最具发展潜力的领域当中拥有更大投资灵活度，从而推动更强劲的增长、提升营运效率，为股东创造长远价值。”

艾桥智指出，对汇丰而言，这次是一项审慎的投资，可以为股东带来更好的回报。成为恒生的唯一股东后，汇丰可以更有效运用资本，充分发挥恒生的盈利潜力，并且在最具增长潜力的领域推动业务增长。

对恒生银行而言，艾桥智认为这意味着恒生银行可全面受惠于汇丰的规模优势、全球资源及专业能力，进一步支持恒生在香港持续发展。恒生的客户也将受惠于更广阔的国际网络及金融产品配套。

对恒生银行的股东而言，艾桥智则表示，这次建议提供具吸引力的变现机会，以显著溢价实现股东的投资价值。

（文章来源：新华财经）