东方证券点评2024Q4银行业监管指标:净利润增速分化,资产质量向好
AI导读:
东方证券发布2024Q4银行业监管指标数据点评,指出商业银行净利润增速环比下行,板块间分化较大。同时,资产质量表征指标向好,农商行改善明显。风险加权资产增速低位下探,资本充足率延续改善趋势。
2月27日,东方证券发布2024Q4银行业监管指标数据点评。数据显示,截至2024年第四季度,商业银行净利润增速环比2024年第三季度下行2.8%至-2.3%,各板块间分化明显。国有行、股份行环比分别改善0.9%、1.1%至-0.5%、2.4%,而城商行、农商行环比降幅较大,分别下降16.5%、12.6%至-13.1%、-9.8%。这主要受去年高基数、城商行Q4单季息差收窄、弱资质区域信贷需求偏弱及中小金融机构化险等多重因素影响。但值得注意的是,已披露快报的上市城农商行业绩增速并不弱,弱资质非上市中小行经营压力或更大。
从资产规模来看,国有行扩表放缓,其余板块略有回升。截至2024年第四季度,商业银行总资产、总负债增速环比均下行0.8%至7.2%、7.3%,其中,国有行环比下行1.6%,或受非银活期自律监管影响。贷款增速环比下行0.5%至7.6%,除需求不振外,地方债务置换和核销力度加大也对信贷余额产生了一定影响。
息差收窄压力整体可控。2024年全年商业银行净息差为1.52%,较第三季度微降1bp。国有行持平,股份行、城商行分别下行2bp、5bp,农商行则改善1bp。尽管资产端价格下行,但高息定存到期带来的负债成本改善效果将持续显现。
资产质量方面,整体表征指标向好,农商行改善尤为明显。截至2024年第四季度,商业银行不良额环比减少977亿元,不良率环比下降6bp至1.50%,农商行环比下降24bp,改善最为显著。此外,关注率环比下降6bp至2.22%,不良净生成率环比下降3bp至0.66%,拨备覆盖率环比提升至211.2%,其中农商行提升7.6%。这主要得益于不良核销处置力度加大、拨备计提力度增强以及农村中小金融机构改革化险的加速推进。
风险加权资产增速低位下探,资本充足率延续改善趋势。截至2024年第四季度,商业银行风险加权资产增速环比继续下降0.5%至3.3%,各级资本充足率环比改善12-14bp,农商行资本充足率改善幅度最大,达到22bp。
(文章来源:财中社)
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